De troubadour Gaucelm is nog maar net in het huwelijk getreden met Guilhelma of hij gaat alweer op reis door de Languedoc. In opdracht van zijn heer, Raimbaut d’Orange, moet hij een boodschap afleveren. In de zomer van 1209 bevindt hij zich juist in de stad Béziers als daar grote troepen soldaten binnenvallen. Het is het begin van het massale afslachten van de katharen, onder aanvoering van Simon de Montfort, die zich gesteund weet door de bisschop van Toulouse. Na Béziers volgt Carcassone: honderden katharen worden gemarteld en vermoord. Gaucelm kan zich redden, evenals zijn makker Peire Vidal – maar voor hoe lang?